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重庆燃气经营情况讨论与分析

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2018/4/2     浏览次数:    
  一、经营情况讨论与分析
 
  2017年,公司坚持稳中求进工作总基调,遵循"拓市场、强安全、保供气、促规范、优服务、提效益"年度经营方针,积极应对复杂多变的外部形势,主动作为、开拓进取,有效消化上游春季门站上浮成本,平稳化解冬季供气矛盾,年度生产经营目标任务较好完成,经济运行好于预期,实现持续稳定健康发展,经济活力、动力和潜力不断集聚和释放。全年供气规模创历史新高,用户发展保持稳定,输差率创近年新低,结构调整成效显现,服务民生再添佳绩,全年实现死亡和责任事故为零的目标。经过多年的积累,公司初步构建起了天然气经营采购、管网输配、销售供应等一体化的燃气完整产业链。
 
  二、报告期内主要经营情况
 
  报告期内,公司经济运行呈现稳中有进、稳中向好的良好态势,发展规模和质量取得新进展。
 
  全年供气总量达到29.79亿立方米,同比上升20.84%,占全市供气总量31.28%;实现营业收入57.14亿元,同比增长4.10%;利润总额达到4.37亿元,同比增长0.11%;全年新安装客户30.02万户,报告期末服务客户470万户;输差率3.66%,同比下降0.47个百分点,创近年来最好水平。
 
  报告期末,公司资产总额达82.43亿元,同比增长1.95%;归属于母公司股东权益37.86亿元,同比增长4.44%。
 
  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
 
  (一)行业格局和趋势当前,我国经济发展基本特征是由高速发展阶段进入高质量发展阶段,坚持稳中求进总基调,
 
  以供给侧结构性改革为主线,2017年实现GDP增速6.9%,产业结构调整以"培育新动能"提升创新驱动发展和"补短板"提高发展整体性,打好污染治理攻坚战,石油、天然气行业改革进一步深化。
 
  1.天然气需求刷新历史增量,行业发展进入黄金时期
 
  从行业发展来看,国家《天然气发展"十三五"规划》明确了天然气在我国现代能源体系中的主体能源地位,随着我国构建现代天然气产业体系的快速推进,天然气需求进一步扩大,天然气产业进一步向纵深发展,迎来黄金发展时期。
 
  首先,我国天然气占一次能源比重仅为7%左右,距离世界平均水平23.7%仍有较大差距。其次,城市化进程、服务业发展、大气污染防治等多种因素促使带动天然气消费持续增长。2017年全国天然气消费量刷新增量历史,消费终端表现为城镇用气大幅攀升14.2%,工业燃气和发电用气分别迅猛增长20.2%和22.9%,化工用气稳定增长9.2%,交通用气快速回升。再次,天然气供应增长潜力巨大,2017年国内天然气产量同比增加9.6%达到1476亿立方米,全国天然气管网总里程达到7.4万公里,已投产LNG接收站15座,天然气进口对外依存度升至39.4%。
 
  2017年9月1日起,非居民用气基准门站价格每千立方米降低100元,继2015年11月后国家再一次降低非居民用天然气基准门站价格,将有效降低企业用气成本,持续提升天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等领域的大规模高效科学利用。根据《天然气发展"十三五"规划》,到2020年天然气综合保供能力上升至3600亿立方米,占一次能源消费比重由目前7%提高至10%,城镇气化率由目前43%提高到57%,天然气行业迎来黄金发展时期。
 
  图2:2007年-2017年全国天然气消费量及年增长率数据来源:国家发改委、国家统计局
 
  2.行业体制变革纵深推进,改革与监管并重成为新特点
 
  一是行业监管更加全面合理。继《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》成为我国"十三五"天然气行业改革的纲领性文件后,2017年国家发改委相继出台《关于加强配气价格监管的指导意见》、《关于全面深化价格机制改革的意见》等文件,在"准许成本+合理收益"为核心的政府定价制度下,提升气源和销售竞争性环节的市场化程度,构建起从跨省长输管道、省级管网系统到城市燃气配气管网的输配全产业链价格监管体系,到2020年促进绿色发展的价格政策体系基本确立。
 
  二是"放开两头"快速推进市场化程度。按照"先非居民后居民"、"先试点后推广"、"边理顺边放开"的实施步骤,我国第二个国家级大宗能源商品交易中心——重庆石油天然气交易中心在重庆挂牌成立,全国首次管道天然气竞价交易试点在上海石油天然气交易中心进行,国家发改委出台多项文件进一步深化非居民用天然气价格市场化改革,完善居民用气价格机制。
 
  三是"管住中间"细化强化定价监管。国家发改委已出台管输定价和配气费定价及监管政策,核定跨省管道运输成本和价格,多地出台本土化管理细则。下一步输配价格监管规则将进一步规范化、精细化,有效推动管网向第三方开放,促进管道运输企业降本增效,为管道独立运行创造条件。
 
  3.重庆市天然气产业蓬勃发展,改革试点有序推进
 
  重庆市地处"一带一路"、长江经济带和中新(重庆)战略性互联互通示范项目的交汇地带,2017年全市GDP增速9.3%,位居全国第四。地处天然气大产区四川盆地,天然气占一次能源比重14%左右,高于全国水平,2017年天然气消费量95.24亿方,同比增长6.63%。目前,全市基本完成"县县通"天然气管网建设,实现全市所有区县(自治县)气源管输化和城区管网全覆盖超过1000万城乡居民城区天然气普及率达到98%。
 
  作为天然气改革的双试点城市(全国天然气利用综合试点城市、全国油气体制改革试点城市)正在着手推进行业改革,一方面提升天然气利用推广,民商用气以采暖、乡村和分布式能源为增长点,积极发展交通用气、天然气发电、工业染料和原料使用。另一方面加大改革试点,加大设施公平开放,打破工业园区天然气供区限制,加快非居市场化价格改革、调峰定价和发电价格机制,推进重庆石油天然气交易重心建设。
 
  中石化在我市涪陵区建成我国首个国家级页岩气示范区,使中国成为继美国、加拿大之后第三个完全掌握页岩气开发成套技术的国家。涪陵页岩气田探明地质储量6008亿方,累计产气突破150亿方,建成国内首个页岩气LNG工厂(中石化涪陵LNG工厂一期)。涪陵页岩气田是"气化长江带"的重要资源基础,对保障重庆市及周边地区天然气能源供应、缓解我国中东部地区天然气市场供应压力具有重要意义,并进一步带动我市LNG装备等相关产业的发展。
 
  4.机遇与挑战并存,驱动城市燃气企业积极转型升级
 
  回顾全局、把握当下,受经济增速的平稳回落和结构优化的影响,天然气告别了粗放式的增长,城市燃气企业进入后燃气时代,新的市场需求和发展空间提供新的机遇。一是更可靠的气源和更成熟的供应设施加强供应保障能力;二是工业经济的复苏带动工业用气需求持续快速增长;三是新兴业务随政策推动可望突破,分布式能源和LNG相关政策或将逐步出台落地,有利加速项目落地和市场培育;四是客户个性化需求和服务社会的责任将推动提供更多样的服务,驱动燃气企业提供更周到、专业、多元的差异化增值服务。
 
  另一方面,城市燃气所处市场竞争和发展形势日益严峻,机遇与挑战并存。一是城镇化率提高趋缓,房地产开发增速下降,传统的商业模式受到影响;二是行业市场化改革和降低能源要素价格支持实体经济发展,不断挤压城市燃气企业利润空间;三是多种能源进入市场,太阳能、风能和生物能等替代能源竞争更加激烈,大型传统石油公司向天然气转型,能源综合服务开放竞争,市场格局分散;四是现代装备技术的更新逐渐替代传统装备技术,市场拓展、生产经营、基础管理、价值创造必须转型升级。总体来说,从当前城镇燃气行业看,市场化改革可能冲击一些深层次矛盾和潜在风险,但从全局和中长期看,天然气行业拥有广阔的发展空间,机遇大于挑战。
 
  (二)公司发展战略
 
  2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施十三五战略规划承上启下的关键之年,是深化企业改革和创新发展的发力之年。公司将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对国有企业的领导不动摇,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,深入贯彻全市经济工作会精神,全面落实市国资委和能源集团的工作要求和部署,按照"保供应、拓市场、抓改革、强安全、优服务、提质量"经营方针,立足于加强全市天然气安全供应保障,以全国一流为引领,以加快转型升级为路径,以加快适应市场化改革为方向,以高质量发展为第一要务,以提升企业竞争力为重点,以加强党的领导为保障,抓重点、补短板、强弱项,着力抓好产业纵深发展、业务改造升级、管理提档升级、综合服务打造、客户服务提升、科技创新驱动,推动质量变革、效率变革和动力变革,促进高质量发展、高质量运行,不断做强做优做大,开启建设具有强大竞争力和全国一流综合能源与服务企业的新征程。
 
  (三)经营计划
 
  2018年,公司计划供气总量30.5亿立方米,新发展户数29万户,输差率控制在4%以内。实现营业收入57亿元,利润总额4.3亿元。各类计划投入资金总额98,205万元,其中:生产经营板块35,547万元;项目板块投入42,797万元;股权投资19,860万元。
 
  (四)可能面对的风险
 
  1.政策风险
 
  目前,重庆市管道天然气的供应和销售价格、以及燃气初装和安装业务均实行政府管制。根据国家2015年10月出台的《关于推进价格机制改革的若干意见》和2017年5月出台的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》的精神,将全面深化价格机制和天然气管网运营、储备等改革。如相关运营、定价、收费标准发生变化,将对公司的安全平稳供气和总体盈利水平造成较大不确定性影响。
 
  2.经营风险一是产业拓展难度加大,随着城镇化率趋缓,房地产开发增速下降,传统的商业模式受到影
 
  响;二是天然气市场化改革不断深入,气源渠道更加多样,价格调整更加频繁,市场主体更加多元,经营难度加大;三是安全管理难度加大,管道和乡镇、农村市场的安全管理面临新的课题;四是LNG等新业务发展面临困难,新的商业模式尚未建立;五是面临替代燃料、新能源竞争威胁。
 
  3.汇率风险
 
  本公司的主要借款为日本政府贷款转贷。人民币兑换日元汇率的变动所产生的汇兑损益,对公司的财务费用、进而对公司的利润总额产生较大影响。人民币兑换日元的汇率贬值可能使本公司遭致汇兑损失,从而增加当期的财务费用;反之人民币升值则可能为本公司带来汇兑收益,从而减少当期的财务费用。汇率变动是货币金融市场的常态,由此将导致公司未来的汇兑损益变化存在较大的不确定性。
 
  尽管存在不确定的风险,但天然气行业拥有广阔的发展空间,公司将主动融入重庆市"八项行动计划"和"三项攻坚战",以深化改革和创新驱动为双引擎,以强化对标为抓手,加大基础设施建设,加快转型升级步伐,全力做好供气保障、市场发展、创新驱动、风险管控等各项重点工作,推动企业高质量发展,确保全年目标任务顺利完成。
 
  四、报告期内核心竞争力分析
 
  1.燃气行业丰富的运营管理优势公司由专业运营城市燃气40余年的地方国企改制而来,积累了丰富的城市燃气运营和安全管
 
  理经验,拥有业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍,在燃气基础设施建设、燃气安全供应、客户服务、市场扩张等各方面具备专业化运营优势,初步构建起了天然气经营采购、管网输配、销售供应等一体化的燃气完整产业链,连续12年实现了"零重伤、零死亡"的安全管控目标。
 
  公司先后荣获全国文明单位、全国先进基层党组织、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国构建和谐劳动关系模范企业等称号;连续6年获得国家级"守合同重信用"荣誉,连续14年被评为重庆市"守合同重信用企业";连续13年获得"全国安康杯竞赛优胜企业"称号;2016年被评为"重庆市知名品牌企业"、"重庆市著名商标"。2010年"以提升客户满意度为目标的城市燃气企业精细服务管理"荣获第十七届国家级企业管理现代化创新成果;2014年"重庆市主城区天然气系统改扩建工程头塘储配站"荣获第十二届中国土木工程詹天佑奖;2015年"球罐直接浸灌技术进气管道流速测定软件"荣获全国设备管理创新成果二等奖;《一种趸船天然气供应系统及其供气方法》等16项专利获得国家知识产权局授权。
 
  2.市场份额规模效应优势
 
  经过40余年的专业经营,公司城镇燃气输配管网长度已占全市城镇燃气输配管网长度的80%以上。2017年全年供气总量占重庆市天然气供气总量的31.28%,向重庆市25个区县以及湖南省保靖县供气,服务客户470万户,是重庆市城镇供气量最大、覆盖区域最广的城市燃气供应与综合服务商,在全国单体城市供应量和规模居全国第三。未来,随着重庆市城镇化进程的加快推进,公司在管网基础设施、服务客户方面较高的市场占有率为市场份额持续扩大奠定了基础。
 
  3.产业链整合和多元化经营优势
 
  公司正处于转型升级的关键期,致力于通过多元化经营,与中石油、中石化、华润燃气、法国ENGIE、华能电力等国内外知名能源企业开展合资合作,持续提升公司在上游天然气主干管网建设、跨区域城市燃气扩张、分布式能源、天然气发电、LNG液化加工厂、车船用LNG加气站及智慧燃气等燃气应用领域的竞争力及营运水平。
 
  一是抢抓气源单位"混改"良机,与中石油、中石化合作从事天然气主、支干管道建设、LNG液化加工厂和页岩气外输管道建设,扩大管输利润增长点。二是积极"走出去",湖南省保靖县城市燃气项目2016年首批客户点火通气,报告期新发展客户1231户;与湖南华晟能源公司签署战略合作框架协议,拟在LNG船用、分布式能源、城市燃气等方面开展合作;三是积极拓展分布式能源项目,以重庆弹子石CBD三联供项目为示范,向工业园区、综合商业体、医院有序发展分布式能源项目,与华能电力合作进入天然气发电领域。四是培育LNG、CNG市场,签订首份船舶应用LNG战略协议,多座LNG/CNG加气站建成投运。五是开拓智慧燃气发展平台,成立重庆合众慧然科技股份有限公司,引入国内燃气电子信息先进合资单位助推燃气智能化产业,取得西南地区北斗精准定位位置服务代理权。
 
  4.天然气作为主体能源的强劲发展优势
 
  天然气是清洁高效的优质燃料,是优化我国能源结构、改善大气环境的必由选择。我国在《加快推进天然气利用的意见》与《天然气发展"十三五"规划》中明确大力发展天然气产业,将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一,到2020年天然气占一次能源消费比重由2015年5.9%力争提高到10%左右。我国将加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料四大领域的大规模高效科学利用,随着天然气将更加广泛地运用,天然气产业的快速发展将带动城镇燃气企业供气增量和经营业绩的不断提升。
 
  5.高效、规范的公司治理优势
 
  公司严格按照中国证监会"全面监管、依法监管、从严监管"的要求,遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规要求,持续强化法人治理,不断完善"股东大会引领方向、董事会战略决策、专委会建言把关、监事会有效监督"的上市公司法人治理结构,依法治企,全方位、多维度巩固规范运作成果。充分发挥党组织对企业发展的领导作用,将国企管理机制与上市公司运作机制有机融合,不断优化符合上市国企特点的公司治理体系,助推公司新发展。2016年,公司入选上证公司治理指数样本股;相继荣获第七届中国上市公司投资者关系评选活动主板上市公司"最佳董事会奖"、中国证券报"最佳投资者关系奖";2015-2017连续三年获得上交所信息披露工作最好评价结果,树立了资本市场良好形象。
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